芯片股全线走强，华虹公司涨超13%优优配送版，科创芯片ETF博时、科创芯片ETF基金涨超4%；科创芯片ETF南方、科创芯片ETF富国、科创芯片ETF、科创芯片ETF指数涨超3.8%。
科创芯片ETF覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等全产业链，聚焦国产替代核心环节，规模最大的科创芯片ETF来自嘉实基金，最新规模399.03亿元。
重磅会议公报将科技自立自强摆在了十五五社会发展目标首要位置，明确提出要“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”，并抢占科技发展制高点。
从基本面看，半导体销售额保持增长，中国8月销售额同比增长13.8%。2025年8月，全球半导体销售额实现648.8亿美元，同比+22.1%，环比+4.4%；2025年1-8月销售额累计实现4699亿美元，同比+20.3%。2025年8月优优配送版，中国半导体销售额实现176.3亿美元，同比+13.8%，环比+3.3%；2025年1-8月销售额累计实现1312亿美元，同比+11.3%。受益于AI等需求推动，全球半导体月销售额自2023年初以来实现持续增长。2025年8月，全球及中国半导体销售额分别同比增长22.1%、13.8%。
DRAM现货价格进一步上行。DRAM产品。根据DRAMexchange数据，9月30日，DDR3、4、5现货平均价分别为2.36、11.37、7.68美元，较上月底环比分别+22.92%、23.19%、27.57%，与年初价格相比分别+198.73%、+201.59%、+64.10%。2025年9月，所述DRAM产品价格进一步加速上行。NAND产品。根据CFM数据，9月30日，256、512GBSSD行业市场价分别为18.5、31.5美元，较上月底环比分别1.65%、8.62%，与年初价格相比分别+21.71%、+20.23%。
业绩面，台积电发布2025Q3财报。公司2025Q3营收为9899.2亿新台币，同比增长30.3%，净利润实现4523亿新台币，创下公司的纪录新高，同比增长39.1%。3纳米芯片Q3出货量占到晶圆总收入的23%，5纳米芯片占到37%，7纳米占到14%，先进技术（7纳米及更先进工艺）占到晶圆总收入的74%，凸显出在先进制程上的强劲实力。预计第四季度销售额322亿美元至334亿美元，第四季度毛利率59%至61%。全年资本支出则在400亿至420亿美元之间。
寒武纪发布2025Q3财务报告。公司实现前三季度总营业收入46.07亿元，同比/p>
华金证券认为，华为正式发布《智能世界2035》与《全球数智化指数2025》报告，指出通用人工智能将成为未来十年最具变革性的技术驱动力。预测到2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增长。持续看好人工智能推动半导体超级周期，从设计、制造到封装测试以及上游设备材料端，建议关注半导体全产业链。
银河证券指出，AI驱动半导体成长新动力。半导体领域需求周期向上，AI成为核心增长动力，模拟芯片周期触底、数字芯片AioT需求爆发、功率半导体盈利改善、制造稼动率回升、设备业绩强劲、材料内部分化、封测先进封装亮眼；DeepSeek等开源模型降低部署门槛，推动SoC芯片需求。TWS耳机、智能手表算力需求提升。DDR4短期紧缺（Q2价格季增18-23%）优优配送版，AI驱动HBM、DDR5需求增长。
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